Ordregiver udbyder 4-årig rammeaftale om kapitalforvaltning af Ordregivers kapital på ca. 6,8 mia. kr. Ordregiver forventer at indgå aftale med 3-4 forskellige kapitalforvaltere. Der indgås særskilt aftale for henholdsvis Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. De til enhver tid godkendte boligorganisationer er berettiget – men ikke forpligtet – til at tilslutte sig rammeaftalen, hvorfor disse også er ordregivere under udbuddet. De på udbudstidspunktet godkendte almene boligorganisationer er oplistet i kontraktbilag 11 (Almene boligorganisationer). Hvis en eller flere boligorganisationer tilslutter sig aftalen, skal kapitalforvalterne også forvalte deres kapital i henhold til vilkårene i aftalen.
De for aftalen gældende investeringsrammer omfatter med få undtagelser hverken aktier eller virksomhedsobligationer.
Udbuddet er et genudbud. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet, og ansøger opfordres derfor til at læse udbudsmaterialet nøje igennem.
Deadline
Fristen for modtagelse af bud var på 2023-10-06.
Indkøbet blev offentliggjort på 2023-09-06.
Ordregivende myndighed (yderligere)
Navn: De til enhver tid godkendte boligorganisationer under Landsbyggefonden
Køberprofilens adresse: https://boligregistrering-stamdata.lbf.dk/#m=2🌏
Ordregivende myndighed Oplysninger om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles indkøb
I tilfælde af fælles indkøb, der involverer forskellige lande, angives den gældende nationale udbudslovgivning:
“De til enhver tid godkendte boligorganisationer under Landsbyggefonden er berettiget – men ikke forpligtet – til at tilslutte sig rammeaftalen, hvorfor...”
I tilfælde af fælles indkøb, der involverer forskellige lande, angives den gældende nationale udbudslovgivning
De til enhver tid godkendte boligorganisationer under Landsbyggefonden er berettiget – men ikke forpligtet – til at tilslutte sig rammeaftalen, hvorfor disse også er ordregivere under udbuddet.
Objekt Omfanget af udbuddet
Titel: Genudbud af kapitalforvaltning
Produkter/tjenester: Finansielle tjenester og forsikringstjenester📦
Kort beskrivelse:
“Ordregiver udbyder 4-årig rammeaftale om kapitalforvaltning af Ordregivers kapital på ca. 6,8 mia. kr. Ordregiver forventer at indgå aftale med 3-4...”
Kort beskrivelse
Ordregiver udbyder 4-årig rammeaftale om kapitalforvaltning af Ordregivers kapital på ca. 6,8 mia. kr. Ordregiver forventer at indgå aftale med 3-4 forskellige kapitalforvaltere. Der indgås særskilt aftale for henholdsvis Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. De til enhver tid godkendte boligorganisationer er berettiget – men ikke forpligtet – til at tilslutte sig rammeaftalen, hvorfor disse også er ordregivere under udbuddet. De på udbudstidspunktet godkendte almene boligorganisationer er oplistet i kontraktbilag 11 (Almene boligorganisationer). Hvis en eller flere boligorganisationer tilslutter sig aftalen, skal kapitalforvalterne også forvalte deres kapital i henhold til vilkårene i aftalen.
De for aftalen gældende investeringsrammer omfatter med få undtagelser hverken aktier eller virksomhedsobligationer.
Udbuddet er et genudbud. Der er foretaget ændringer af udbudsmaterialet, og ansøger opfordres derfor til at læse udbudsmaterialet nøje igennem.
Vis mere
Anslået værdi uden moms: DKK 13 000 000 💰
Oplysninger om partier
Der kan afgives bud for alle partier
Landsbyggefonden udbyder en 4-årig rammeaftale om kapitalforvaltning af Landsbyggefondens kapital på ca. 5,6 mia. kr., som i dag er placeret i korte obligationsmandater på ca. 2,4 mia. kr. og lange obligationsmandater på ca. 3,2 mia. kr. Landsbyggefonden forventer at indgå aftale med 3-4 kapitalforvaltere. Landsbyggefondens kapital fordeles så vidt muligt ligeligt blandt de 3-4 kapitalforvaltere.
De til enhver tid godkendte boligorganisationer er berettiget – men ikke forpligtet – til at tilslutte sig rammeaftalen, hvorfor disse også er ordregivere under udbuddet. Landsbyggefonden indgår i så fald aftale med kapitalforvalteren på vegne af den pågældende boligorganisation ved anvendelse af skabelonen i kontraktbilag 1 (Tilslutningsaftale). De på udbudstidspunktet godkendte almene boligorganisationer er oplistet i kontraktbilag 11 (Almene boligorganisationer). Hvis en eller flere boligorganisationer tilslutter sig aftalen, skal kapitalforvalterne også forvalte deres kapital i henhold til vilkårene i aftalen.
De for rammeaftalen gældende investeringsrammer omfatter med få undtagelser hverken aktier eller virksomhedsobligationer. Rammeaftalen indeholder imidlertid en option i form af ændrede investeringsrammer indeholdende aktier og virksomhedsobligationer.
Vis mere Kriterier for tildeling
Kvalitetskriterium (navn): Investeringsproces og -strategi(er)
Kvalitetskriterium (vægtning): 30 %
Kvalitetskriterium (navn): Tilbudte nøglepersoner og organisation
Kvalitetskriterium (navn): Løbende rådgivning og rapportering
Kvalitetskriterium (vægtning): 5 %
Kvalitetskriterium (navn): Etiske retningslinjer
Pris (justeringskoefficient): 30 %
Omfanget af udbuddet
Anslået samlet værdi ekskl. moms: DKK 44 800 000 💰
Kontraktens, rammeaftalens eller det dynamiske indkøbssystems varighed
Nedenstående tidsramme er udtrykt i antal måneder.
Beskrivelse
Varighed: 48
Oplysninger om begrænsningerne i antallet af ansøgere, der kan indbydes
Påtænkt antal ansøgere: 6
Objektive kriterier for udvælgelse af det begrænsede antal ansøgere:
“Da Ordregiver påtænker at indgå kontrakt med 3-4 kapitalforvaltere, vil Ordregiver for at sikre tilstrækkelig konkurrence prækvalificere 6...”
Objektive kriterier for udvælgelse af det begrænsede antal ansøgere
Da Ordregiver påtænker at indgå kontrakt med 3-4 kapitalforvaltere, vil Ordregiver for at sikre tilstrækkelig konkurrence prækvalificere 6 ansøgere.
Udvælgelsen af ansøgere finder sted på grundlag af de bedste og mest relevante referencer.
Der lægges vægt på følgende tre kriterier, der indgår med den angivne vægtning:
1. Historiske afkast, som 1 (en) tilsvarende portefølje har genereret i de seneste 5 år. Med en tilsvarende portefølje forstås en portefølje, der anvender samme aktivklasser og investeringsrammer som Ordregiver. Ansøger skal udspecificere hvilke værdipapirer/fonde, som ligger til grund for det historiske afkast. (vægtning 30%).
2. Composite-afkast de seneste 5 år i form af en composite-rapport og tilhørende afkasthistorik. Det valgte composite skal være den composite, som Ordregiver vil blive en del af, hvis ansøger tildeles kontrakt. Ansøger skal udspecificere, hvilke værdipapirer/investeringsforeninger, som ligger til grund for composite-afkasthistorik samt benchmark. Composite-afkast og benchmark-afkast skal efterleve GIPS-standarder (vægtning 40%).
3. Information Ratio baseret på de seneste 5 år med afsæt i composite-afkast og benchmark-afkast, jf. punkt 2 ovenfor.(Vægtning 30 %).
De historiske afkast samt information ratio skal være på baggrund af porteføljer, som afspejler Ordregivers nuværende investeringsrammer, jf. Kontraktbilag 2 (Fondenes investeringsstrategi).
Som anført ovenfor, lægges der under udvælgelsen vægt på referencer, der er udført inden for de seneste 5 år, idet der herved opnås et mere retvisende billede, der i mindre grad er præget af de seneste års markedsudsving, som følge af bl.a. COVID-19 og Ruslands invasion af Ukraine.
Til brug for udvælgelsen skal ansøger udfylde ESPD’et eller Udbudsbilag D (Skema til brug for udvælgelse). Ansøger skal angive de i Udbudsbilag D efterspurgte oplysninger.
Vis mere Oplysninger om valgmuligheder
Indstillinger ✅
Beskrivelse af mulighederne:
“Tilbudsgiver afgiver tilbud på en option i form af ændrede investeringsrammer indeholdende aktier og virksomhedsobligationer, jf. Rammeaftalens punkt 12.” Beskrivelse
Yderligere oplysninger:
“Den i pkt. II.1.5 angivne værdi udgør udbuddets samlede estimerede værdi på 13 mio. kr., hvoraf Landsbyggefondens aftale estimerede værdi er 10,6 mio....”
Yderligere oplysninger
Den i pkt. II.1.5 angivne værdi udgør udbuddets samlede estimerede værdi på 13 mio. kr., hvoraf Landsbyggefondens aftale estimerede værdi er 10,6 mio. kr.
Værdien i pkt. II.2.6 udgør den maksimale værdi for den enkelte delaftale. Delaftalernes samlede maksimale værdi er 55 mio. kr.
Udbuddets estimerede og maksimale værdi er fastsat efter Ordregivers bedste skøn.
2️⃣ Omfanget af udbuddet
Titel: Byggeskadefondens aftale
Titel
Partiets identifikationsnummer: 2
Beskrivelse
Beskrivelse af udbuddet:
“Byggeskadefonden udbyder 4-årig rammeaftale om kapitalforvaltning af Byggeskadefondens kapital på ca. 1,3 mia. kr., som i dag er placeret i korte...”
Beskrivelse af udbuddet
Byggeskadefonden udbyder 4-årig rammeaftale om kapitalforvaltning af Byggeskadefondens kapital på ca. 1,3 mia. kr., som i dag er placeret i korte obligationsmandater på ca. 0,3 mia. kr., lange obligationsmandater på ca. 0,9 mia. kr. Byggeskadefonden forventer at indgå aftale med 3-4 kapitalforvaltere. Byggeskadefondens kapital fordeles så vidt muligt ligeligt blandt de 3-4 kapitalforvaltere. Der indgås særskilt aftale for hver af de under Byggeskadefonden hørende afdelinger. Dette sker ved anvendelse af skabelonen i kontraktbilag 1 (Tilslutningsaftale).
De for rammeaftalen gældende investeringsrammer omfatter med få undtagelser hverken aktier eller virksomhedsobligationer. Rammeaftalen indeholder imidlertid en option i form af ændrede investeringsrammer indeholdende aktier og virksomhedsobligationer.
Vis mere Omfanget af udbuddet
Anslået samlet værdi ekskl. moms: DKK 10 200 000 💰
Beskrivelse
Yderligere oplysninger:
“Den i pkt. II.1.5 angivne værdi udgør udbuddets samlede estimerede værdi på 13 mio. kr., hvoraf Byggeskadefondens aftales estimerede værdi er 2,4 mio....”
Yderligere oplysninger
Den i pkt. II.1.5 angivne værdi udgør udbuddets samlede estimerede værdi på 13 mio. kr., hvoraf Byggeskadefondens aftales estimerede værdi er 2,4 mio. kr.
Værdien i pkt. II.2.6 udgør den maksimale værdi for den enkelte delaftale. Delaftalernes samlede maksimale værdi er 55 mio. kr.
Udbuddets estimerede og maksimale værdi er fastsat efter Ordregivers bedste skøn.
Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger Betingelser for deltagelse
Liste og kortfattet beskrivelse af betingelserne:
“Det er et minimumskrav, at:
- Ansøger er i besiddelse af Finanstilsynets godkendelse til at levere skønsmæssig porteføljepleje i henhold til lov om...”
Liste og kortfattet beskrivelse af betingelserne
Det er et minimumskrav, at:
- Ansøger er i besiddelse af Finanstilsynets godkendelse til at levere skønsmæssig porteføljepleje i henhold til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter (Lov nr. 1155 af 08/06/2021) til danske kunder, lov om finansiel virksomhed (Lov nr. 406 af 29/03/2022) eller tilsvarende.
“Det er et minimumskrav, at:
- Ansøger lever op til GIPS (Global Investment Performance Standards).” Teknisk og faglig kompetence
Liste og kortfattet beskrivelse af udvælgelseskriterier:
“Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af ansøgers anførte referencer.
Ansøger skal angive sine referencer i ESPD'ets del IV.C.
Ansøger skal...”
Liste og kortfattet beskrivelse af udvælgelseskriterier
Den tekniske og faglige formåen vurderes på baggrund af ansøgers anførte referencer.
Ansøger skal angive sine referencer i ESPD'ets del IV.C.
Ansøger skal angive, hvorvidt ansøger lever op til GIPS (Global Investment Performance Standards i ESPD'ets del IV.D.
Vis mere Betingelser for deltagelse
Betingelser for deltagelse (tekniske og faglige kvalifikationer):
“Det er endvidere et minimumskrav, at:
- Ansøger har mindst 3 sammenlignelige referencer på kapitalforvaltningsaftaler af et enkeltmandat på hver minimum 0,5...”
Betingelser for deltagelse (tekniske og faglige kvalifikationer)
Det er endvidere et minimumskrav, at:
- Ansøger har mindst 3 sammenlignelige referencer på kapitalforvaltningsaftaler af et enkeltmandat på hver minimum 0,5 mia. kr. og referencerne samlet set omfatter forvaltning af minimum 5 mia. kr. Porteføljeværdien opgøres som den højeste AUM i den 3-årige periode.
Ansøger må gerne indlevere flere referencer end 3 for at opfylde kravet om minimum 5 mia. kr.
Referencerne skal have en varighed på minimum 3 sammenhængende år. Referencerne skal være afsluttet inden for de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen. Igangværende referencer accepteres, såfremt de har været igangværende i minimum 3 år.
For konsortier gælder, at konsortiedeltagerne tilsammen skal opfylde minimumskravet. For ansøgere der baserer sig på andre økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen gælder, at ansøgeren og den støttende enhed tilsammen skal opfylde minimumskravet.
Vis mere Betingelser i forbindelse med kontrakten
Betingelser for opfyldelse af kontrakten:
“Ordregiver påtænker at indgå rammeaftaler med 3-4 kapitalforvaltere. Der indgås 4 rammeaftaler, hvis forskellen mellem det 3. og 4. økonomisk mest...”
Betingelser for opfyldelse af kontrakten
Ordregiver påtænker at indgå rammeaftaler med 3-4 kapitalforvaltere. Der indgås 4 rammeaftaler, hvis forskellen mellem det 3. og 4. økonomisk mest fordelagtige tilbud svarer til eller er mindre end 1,5 vægtede point. Hvis forskellen er større end 1,5 vægtede point indgås 3 rammeaftaler. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden indgår særskilte aftaler.
Der indgås identiske kontrakter med samtlige vindende Tilbudsgivere. Ordregivers kapital fordeles ligeligt blandt de vindende Tilbudsgivere. Ordregiver kan dog i aftaleperioden omfordele kapitalen, jf. Rammeaftalens punkt 9.
Af regnskabsmæssige årsager, indgås der særskilt aftale for hver afdeling hos Byggeskadefonden. De særskilte aftaler er underlagt vilkårene i rammeaftalen. De særskilte aftaler indgås ved brug af skabelon til Tilslutningsaftale (Kontraktbilag 1).
Det er et krav, at kapitalforvalterne i hele kontraktperioden lever op til GIPS (Global Investment Performance Standards) og på Ordregivers anmodning kan dokumentere dette.
Procedure Type af procedure
Konkurrencepræget procedure med forhandling
Oplysninger om en rammeaftale eller et dynamisk indkøbssystem
Rammeaftale med flere operatører
Beskrivelse
Påtænkt maksimalt antal deltagere i rammeaftalen: 4
Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at tildele kontrakten på grundlag af de første tilbud uden at føre forhandlinger
Administrative oplysninger
Tidligere offentliggørelse vedrørende denne procedure: 2023/S 137-438114
Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse: 2023-10-06
23:59 📅
Anslået dato for afsendelse af invitationer til at afgive tilbud eller deltage til udvalgte ansøgere: 2023-10-25 📅
Sprog, på hvilke bud eller ansøgninger om deltagelse kan indgives: dansk 🗣️
Nedenstående tidsramme er udtrykt i antal måneder.
Minimumsfrist, inden for hvilken tilbudsgiveren skal opretholde tilbuddet: 6
Supplerende oplysninger Yderligere oplysninger
“Udelukkelsesgrunde:
En ansøger eller tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§...”
Udelukkelsesgrunde:
En ansøger eller tilbudsgiver, der på et hvilket som helst tidspunkt under udbuddet bliver omfattet af en af udelukkelsesgrundene i §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2 vil blive udelukket fra udbuddet, medmindre den pågældende inden for en af Ordregiver fastsat rimelig frist fremlægger dokumentation, der viser Ansøgerens/Tilbudsgiverens pålidelighed, jf. udbudslovens § 138.
---
Foreløbig dokumentation:
Som foreløbig dokumentation for, at ansøgeren ikke er udelukket efter udbudslovens §§ 134a-136 og § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, og for at ansøger opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed, skal ansøgeren med ansøgningen kun fremsende et korrekt udfyldt ESPD.
Som foreløbig dokumentation for, hvordan ansøgeren opfylder de fastsatte udvælgelseskriterier, skal ansøger med ansøgningen fremsende korrekt udfyldt ESPD og evt. Udbudsbilag D (Skema til brug for udvælgelse).
Hvis ansøger er et konsortium, skal der for hver deltager i konsortiet som dokumentation for egnethed (og for, at konsortiedeltagerne ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde) med ansøgningen fremlægges dokumentation i form af et korrekt udfyldt ESPD.
Hvis ansøger i relation til egnethed baserer sig på andre økonomiske aktørers formåen (underleverandører, koncernforbundne selskaber mv.), skal der for hver af de pågældende økonomiske aktører sammen med ansøgningen som dokumentation for egnethed fremlægges et korrekt udfyldt ESPD.
---
Endelig dokumentation:
Forinden Ordregiver kan meddele tildelingsbeslutning, skal Ordregiver indhente dokumentation for rigtigheden af den vindende tilbudsgivers oplysninger i ESPD'et. Denne dokumentation vil for danske tilbudsgivere bestå af:
- Serviceattest (udstedt ikke tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen).
- Kopi af Tilbudsgivers godkendelse fra Finanstilsynet til at levere skønsmæssig porteføljepleje i henhold til lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter (Lov nr. 1155 af 08/06/2021) til danske kunder, lov om finansiel virksomhed (Lov nr. 406 af 29/03/2022) eller tilsvarende.
- Underskrevet erklæring i Udbudsbilag C (Erklæring i henhold til Rådets forordning (EU) 2022/576 af 8. april 2022).
For udenlandske tilbudsgivere præsteres tilsvarende dokumentation.
Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal der ligeledes indleveres korrekt udfyldt konsortieerklæring for konsortiet som helhed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag A). Hvis tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på støttende enheder, skal tilbudsgiver ligeledes indlevere korrekt udfyldt støtteerklæring, hvor den/de støttende enhed(er) juridisk forpligtiger sig til at stille sine ressourcer til rådighed (evt. ved anvendelse af skabelon i udbudsbilag B).
---
Værdi:
Ordregiver har været nødsaget til at fastsatte en maksimal værdi, der væsentligt overstiger den estimerede værdi. Dette skyldes, at rammeaftalen indeholder et meget stort potentiale i form af: i) muligheden for, at samtlige godkendte almene boligorganisationer tilslutter sig aftalen, hvilket vil have væsentlig betydning for størrelsen på den forvaltede kapital og dermed på omkostningsprocenten, ii) at markedet udvikler sig således, at kapitalen væsentligt forøges samt iii) at ordregiver udnytter optionen, hvilket også vil kunne medføre, at kapitalen væsentligt forøges.
Vis mere Gennemgå organ
Navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Postby: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 72405708📞
E-mail: klfu@naevneneshus.dk📧
URL: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0🌏 Gennemgangsprocedure
Præcise oplysninger om fristerne for gennemgangsprocedurer:
“I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over...”
Præcise oplysninger om fristerne for gennemgangsprocedurer
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
Vis mere Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Postby: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 41715000📞
E-mail: kfst@kfst.dk📧
URL: http://www.kfst.dk🌏
Kilde: OJS 2023/S 174-547286 (2023-09-06)