EU-udbud: Kapitalforvaltningsydelser

Syddansk Universitet

SDU har gennem en årrække opbygget en finansiel reserve i form af værdipapirer og likvider, som er blevet forvaltet af eksterne kapitalforvaltere. SDU ønsker at undersøge markedet for kapitalforvaltningsydelser og sætter hermed kapitalforvaltningen i udbud.

Deadline

Fristen for modtagelse af bud var på 2018-11-05. Indkøbet blev offentliggjort på 2018-10-05.

Leverandører

Følgende leverandører er nævnt i tildelingsbeslutninger eller andre indkøbsdokumenter:

Hvem?

• Syddansk Universitet

Hvad?

Hvor?

• Syddanmark › Fyn

Indkøbshistorik

Dato	Dokument
2018-10-05	Udbudsbekendtgørelse
2018-12-17	Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Udbudsbekendtgørelse (2018-10-05)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Titel: Bank- og investeringstjenesteydelser
Kort beskrivelse:

Bekendtgørelsens metadata
Originalsprog: dansk 🗣️
Dokumenttype: Udbudsbekendtgørelse
Kontraktens art: Tjenesteydelser
Forordning: Den Europæiske Union, med deltagelse af GPA-lande
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Kode: Bank- og investeringstjenesteydelser 📦
Yderligere CPV-kode: Investeringsbankydelser og beslægtede tjenester 📦
Sted for udførelsen
NUTS-region: Fyn 🏙️

Procedure
Procedureform: Offentligt udbud
Bud-type: Indsendelse gældende for alle delaftaler
Kriterier for tildeling
Det økonomisk mest fordelagtige bud

Ordregivende myndighed
Identitet
Land: Danmark 🇩🇰
Type af ordregivende myndighed: Offentligretligt organ
Navn på ordregivende myndighed: Syddansk Universitet
Postadresse: Campusvej 55
Postnummer: 5230
Postby: Odense M
Kontakt
Internetadresse: https://permalink.mercell.com/92290713.aspx 🌏
E-mail: cap@sdu.dk 📧
Telefon: +45 65509297 📞
URL til dokumenter: https://permalink.mercell.com/92290713.aspx 🌏
URL til deltagelse: https://permalink.mercell.com/92290713.aspx 🌏

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2018-10-05 📅
Tilbudsfrist: 2018-11-05 📅
Offentliggørelsesdato: 2018-10-09 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2018/S 194-439070
EUT-S-nummer: 194

Objekt
Omfanget af udbuddet
Kort beskrivelse:

SDU ønsker at indgå parallelle aftaler med 3 uafhængige kapitalforvaltere, herefter benævnt Tilbudsgiver(e), med henblik på håndtering af kapitalforvaltningen af universitetets midler.

Såfremt der indkommer færre end 3 tilbud vil Ordregiver kunne fortsætte med blot 2 tilbudsgivere.

De frie midler, som ønskes forvaltet, udgør i dag ca. 870 000 000 DKK. Initialt vil Kapitalforvalterne skulle forvalte en portefølje på ca. 200-300 000 000 DKK hver. De vindende Tilbudsgiver(e) overtager i den forbindelse SDU´s eksisterende porteføljer fra de nuværende kapitalforvaltere.

De realiserede afkast og udtrækninger forudsættes geninvesteret løbende.

Det står SDU frit for at ændre kapitalfordelingen mellem de 3 valgte kapitalforvaltere når som helst under kontraktforløbet, hvis SDU finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, herunder forhøje eller formindske den samlede forvaltede kapital.

Varighed: 72 måneder
Beskrivelse af fornyelser: Kontrakten kan forlænges med op til 2 x 12 måneder.
Beskrivelse af mulighederne: Option på forlængelse af kontrakten med op til 2 x 12 måneder.
Sted for udførelsen
Hovedsted eller sted for udførelsen: SDU.

Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
Betingelser for deltagelse
Økonomisk og finansiel stilling:

— Tilhørsforhold: Hvis Tilbudsgiver er et datterselskab i en finanskoncern, skal moderselskabet garantere for Tilbudsgiver, herunder for eventuelle tab som følge af fejl begået af Tilbudsgiver,

— Det skal beskrives, hvorledes Tilbudsgiver eventuelt er tilknyttet et moderselskab, eventuelt som filial,

— Tilbudsgiver skal leve op til GIPS-standarderne (Global Investment Performance Standards),

— Tilbudsgiver skal være et systemisk vigtig finansielt institut (SIFI).

Teknisk og faglig kompetence:

— Tilbudsgiver skal anføre virksomhedens betydeligste tilsvarende tjenesteydelser, i form af relevante porteføljeforvaltningsopgaver, der er udført de seneste 3 år, samt performance og handelsfrekvens,

— Tilbudsgiver skal anføre oplysninger om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer på den eller de personer, der er ansvarlige for udførelsen af tjenesteydelserne.

Mindstekrav til niveauet:

— mindstekrav at Tilbudsgiver gennem de seneste 3 år…

… har forvaltet en portefølje omfattende de i SDU's investeringspolitik angivne typer af investeringsaktiver,

… kan påvise erfaring med kapitalforvaltning af enkeltmandater på henholdsvis 300 000 000 DKK og 500 000 000 DKK,

— mindstekrav at de medarbejdere der vil blive tilknyttet opgaven har…

… minimum 3 års erfaring inden for kvalitetskontrol af kapitalforvaltning,

… en relevant økonomisk og finansiel uddannelsesmæssig baggrund samt minimum 3 års erfaring med kapitalforvaltning.

Procedure
Retsgrundlag: 32014L0024
Tidspunkt for modtagelse af tilbud: 12:00
Sprog, på hvilke bud eller ansøgninger om deltagelse kan indgives: dansk 🗣️
Tilbuddets gyldighedsperiode: 3 måneder
Dato for åbning af tilbud: 2018-11-05 📅
Tidspunkt for åbning af tilbud: 12:00
Kriterier for tildeling
Kvalitetskriterium (navn): Kvalitet
Kvalitetskriterium (vægtning): 35 %
Kvalitetskriterium (navn): Risikovurdering og afkastforventninger
Kvalitetskriterium (vægtning): 30 %
Kvalitetskriterium (navn): Service
Kvalitetskriterium (vægtning): 5 %
Pris (justeringskoefficient): 30 %

Ordregivende myndighed
Identitet
Nationalt registreringsnummer: 29283958
Kontakt
Enhed: Cindie Arendal Petersen
Køberprofilens adresse: http://www.sdu.dk/ 🌏
URL til dokumenter: https://permalink.mercell.com/92290713.aspx 🌏

Supplerende oplysninger
Gennemgå organ
Navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Postby: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark 🇩🇰
Telefon: +45 35291000 📞
E-mail: klfu@naevneneshus.dk 📧
Fax: +45 33307799 📠
Internetadresse: http://www.klfu.dk 🌏
Oplysninger om frister for klageprocedurer:

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Tjeneste, hvorfra der kan indhentes oplysninger om klageproceduren
Navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
Postby: Valby
Postnummer: 2500
Telefon: +45 41715000 📞
E-mail: kfst@kfst.dk 📧
Fax: +45 41715100 📠
Internetadresse: http://www.kfst.dk 🌏
Kilde: OJS 2018/S 194-439070 (2018-10-05)

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (2018-12-17)
Objekt
Omfanget af udbuddet
Den samlede værdi af udbuddet: 6 800 000 DKK 💰
Bekendtgørelsens metadata
Dokumenttype: Bekendtgørelse om indgåede kontrakter
Fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV)
Yderligere CPV-kode: Porteføljeforvaltning 📦

Procedure
Bud-type: Finder ikke anvendelse

Reference
Datoer
Afsendelsesdato: 2018-12-17 📅
Offentliggørelsesdato: 2018-12-18 📅
Identifikatorer
Bekendtgørelsesnummer: 2018/S 243-556382
Henviser til bekendtgørelse: 2018/S 194-439070
EUT-S-nummer: 243

Objekt
Sted for udførelsen
Hovedsted eller sted for udførelsen: SDU

Tildeling af kontrakt
Dato for kontraktindgåelse: 2018-12-15 📅
Navn: Sydbank A/S
Nationalt registreringsnummer: 12626509
Postadresse: Peberlyk 4
Postby: Aabenraa
Postnummer: 6200
Land: Danmark 🇩🇰
Syddanmark 🏙️
Den samlede værdi af udbuddet: 6 800 000 DKK 💰
Navn: Jyske Bank A/S
Nationalt registreringsnummer: 17616617
Postadresse: Vestergade 8-16
Postby: Silkeborg
Postnummer: 8600
Land: Midtjylland 🏙️
Navn: Nykredit Bank A/S
Nationalt registreringsnummer: 10519608
Postadresse: Under Krystallen 1
Postby: København V
Postnummer: 1780
Land: Hovedstaden 🏙️
Oplysninger om udbud
Antal modtagne bud: 4
Kilde: OJS 2018/S 243-556382 (2018-12-17)

Nye indkøb inden for beslægtede kategorier 🆕

Finansielle tjenester og forsikringstjenester (9 nye indkøb)

Bank- og investeringstjenesteydelser (2)